Julianne Hertel, CLU, CLTC

Worcester

,

MA

,

USA

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

7

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

2

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

1

Julianne Hertel, CLU, CLTC, is the founder and principal of Dream Big Wealth Strategies LLC in Worcester, Massachusetts, USA. Since she began her career in financial services in 2007, Hertel has sought to establish a compassionate and inclusive environment for her clients. An active MDRT member and MDRT Foundation advocate, she is passionate about engaging with organizations that uplift women and those within marginalized populations.

Julia Cheng, CFP, MBA

San Diego

,

CA

,

USA

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

28

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

2

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

13

Julia R. Cheng, CFP, MBA, is president and founder of Global Financial Planning Bridge Inc. Despite humble beginnings, Cheng's unrelenting work ethic and professional compassion have earned her numerous awards for her quality service, outstanding accomplishments and community contributions. For more than 30 years, she has provided services for clients from China; the Taiwan Area; Hong Kong, China; Canada; Mexico; England; Germany; Singapore; and Malaysia.

David Batchelor, Dip PFS, CFP

Thame

,

,

UK

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

25

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

2

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

22

David Batchelor, Dip PFS, CFP, is the founder of Wills & Trusts Wealth Management, a multidisciplinary practice of financial advisors, accountants and lawyers that focuses on estate planning and investment management. The senior U.K. coach for Strategic Coach Inc., he is also founder of Trust DFM, an investment management firm that manages the investments for many financial advisors in the U.K.

Nobuyuki Fukumoto, AFP

Tokyo

,

,

Japan

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

26

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

6

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

14

Nobuyuki Fukumoto, AFP, from Hiroshima, Japan, joined Saison Life in 1995 and earned the company's top performance award twice. In 2009, Fukumoto became an independent agent and established Solution Planning. He joined Sonic Japan in 2015.

Carrie L. Hall, CLU, CFP

Scottsdale

,

AZ

,

USA

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

28

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

6

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

7

Carrie L. Hall, CLU, CFP, has worked with affluent individuals, business owners, board members and executive groups since 1985 in the areas of business, estate wealth management and executive benefit planning. Her primary focus is to provide comprehensive plans and ongoing service to clients and their advisors in these specific areas.

Jeremy M. Wellington, Dip PFS, Dip CII

Truro

,

,

UK

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

11

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

6

Jeremy M. Wellington, Dip PFS, Dip CII, is the founder of Financial Planning Concepts Ltd., based in Cornwall, England, UK. He runs the business alongside his wife and fellow director, providing investment advice mainly to retirees, executives and professionals. Wellington credits his expansive client base to his team’s core values of care, honesty, integrity, quality, collaboration and helping clients balance their lives and their assets.

Carla Brown, FPFS

Cuddington

,

,

UK

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

5

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

5

Carla Brown, FPFS, is the founder and managing director of Oakmere Wealth Management Ltd. and is based in North West England.

Karl Hartey

Oswestry

,

,

UK

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

27

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

1

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

19

Karl Hartey is an independent advisor based in England who operates a wealth management company and discretionary fund management practice for high-net-worth clients. He has held investment and tax seminars for more than 25 years and is an author of 14 books that are used for client recruitment.

Alessandro M. Forte, FCII, FPFS

London

,

,

UK

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

24

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

22

Alessandro M. Forte, FCII, FPFS, runs one of the most highly regarded and successful financial services practices in the U.K. He is an active MDRT member, treasurer on the MDRT Foundation Board of Trustees and author of the bestselling book "Dare to be Different". He has helped fellow advisors in more than 80 countries achieve greater success with his unique approach and hosts a podcast that has raised millions of dollars for various charities.

R.J. Kelly, AEP, MSFS

San Diego

,

CA

,

USA

ปีสมาชิกปัจจุบัน:

2022

จำนวนปีการเป็นสมาชิกภาพทั้งหมด:

42

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Court of the Table:

3

เกียรติประวัติสมาชิกระดับ Top of the Table:

5

R.J. Kelly, AEP, MSFS, is founder and chief visionary officer of Wealth Legacy Group Inc. in San Diego, California, USA. With clients across the country, his practice strives to create potential solutions that are often overlooked or initially dismissed. Kelly's strengths and talents lie in his ability to evaluate challenges and see opportunities that are rewarding, successful and significant.